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Vermögensnachfolge

Die richtige Planung und Durchführung der Unternehmens- oder Vermögensnachfolge einschließlich Vermögenserhalt stellt für Mandanten eine der größten Herausforderung dar. Dies umschließt gleichermaßen Übertragungsvorgänge zu Lebzeiten, insbesondere im Rahmen vom Verkäufen oder der vorweggenommene Erbfolge, als auch für den Erbfall.

Wir entwickeln für Sie individuelle Lösungen und Konzepte, die einen optimalen Übergang des jeweiligen Betriebs- oder Privatvermögens aus ertragsteuerlicher- als auch aus schenkungssteuerlicher Sicht gewährleistet. Darüber hinaus beraten wir Sie im Zusammenhang mit der steueroptimierten Vermögensplanung im betrieblichen (zum Beispiel Investitions- oder Finanzierungsentscheidungen) als auch im privaten Vermögensbereich (zum Beispiel im Zusammenhang mit der Selbstnutzung oder Fremdvermietung, der Anschaffung oder Veräußerung einer Immobilie).

Die entwickelten Konzepte bzw. Gestaltungsvorschläge setzen wir in den jeweiligen Steuererklärungen um und verfolgen die jeweilige Rechtsdurchsetzung gegenüber den Finanzbehörden.


Unserer Leistungsbereiche

  • Steuerliche Beratung im Erbfall sowie vorweggenommener Erbfolge
  • Steueroptimierte Vermögensplanung
  • Steuergestaltende Unternehmens- und Vermögensnachfolge
  • Erstellung der jeweils notwendigen Steuererklärungen
  • Rechtsdurchsetzung im Rahmen von Einspruchs- oder Klageverfahren